Ishtar.List paramètres de configuration (admin)

Configuratie instellingen

La section de configuration est exclusivement accessible aux utilisateurs disposant de droits d'administrateur. Seuls les administrateurs peuvent accéder à cette page via le bouton Paramètres dans le menu de navigation. La section de configuration se compose des onglets suivants :

• Formulaires modèles

• Propriétés

Gérer les formulaires modèles

Dans l’onglet « Formulaires modèles », en tant qu’administrateur, vous disposez d’un aperçu de tous les formulaires modèles configurés au sein de votre organisation.

Vous trouverez ci-dessous toutes les informations nécessaires pour ajouter et modifier des formulaires modèles. Vous pouvez rapidement afficher tous les formulaires modèles existants via le bouton situé à côté de chaque modèle.

Trier et filtrer

Par défaut, l’aperçu est trié par ordre décroissant selon le nom.
Si vous souhaitez modifier ce tri, survolez le titre de la colonne concernée avec la souris. Une colonne ne peut être triée que si une flèche apparaît à côté du nom.

• Un premier clic trie les résultats de A à Z (ou de 0 à 9).

• Un deuxième clic trie dans le sens inverse, de Z à A (ou de 9 à 0).

Vous pouvez facilement filtrer l’aperçu en saisissant un terme dans le champ de filtre. Dès que vous commencez à taper quelques caractères, les résultats correspondants s’affichent automatiquement.
Il est possible de filtrer selon le nom du modèle ou selon la personne ayant créé ou modifié le formulaire.

Ajouter un nouveau modèle:

Pour ajouter un nouveau formulaire modèle, cliquez sur le bouton « Ajouter » en haut de l’écran.

Saisissez le nom souhaité dans le champ prévu à cet effet. Si le nom saisi existe déjà, un message d'avertissement s'affichera.
Après avoir entré un nom de modèle unique, cliquez sur le bouton « Suivant » pour passer à l’étape suivante.

Vous pouvez alors composer un nouveau formulaire selon vos besoins.
Dans la grille centrale, vous voyez tous les champs ajoutés, comme le champ par défaut « Nom ».
Sur la gauche, vous trouverez un aperçu de tous les types de champs de données que vous pouvez ajouter.
Sur la droite, les propriétés du champ sélectionné s’affichent. Le champ sélectionné est indiqué par une bordure bleue.

Vous avez deux possibilités pour ajouter des champs de données supplémentaires :

• Cliquez sur un type de champ de données (par exemple, « Champ texte ») : il sera automatiquement ajouté à la première position disponible dans la grille.

• Vous pouvez également faire glisser le champ de données souhaité vers la position de votre choix dans la grille.

Configurer les propriétés:

• Sélectionnez le champ de données souhaité dans la liste déroulante « Propriété de données » : cette liste est filtrée en fonction du type de champ déjà présent dans la grille.
  Si le champ de données souhaité n'existe pas encore, vous pouvez le créer en cliquant sur « Ajouter une nouvelle propriété de données » (voir la section correspondante pour plus d'informations).

• Modifier les paramètres : une fois la propriété sélectionnée, vous pouvez consulter et modifier ses paramètres via le bouton « Modifier le champ de données » (voir « Modifier un champ de données » pour plus de détails).

• Ajouter un libellé personnalisé : si vous le souhaitez, vous pouvez étendre le libellé du champ pour clarifier la saisie. Par exemple :

  • Champ : « Adresse » + « numéro » → pour indiquer que le numéro de maison doit également être saisi.

  • Champ : « Relation » + « (organisation) » → pour indiquer qu’une organisation doit être sélectionnée.

• Définir une valeur par défaut : cela préremplit le champ lors de la création de nouvelles entités. L’utilisateur peut modifier cette valeur, sauf si le champ est désactivé.

• Redimensionner le champ : faites glisser les coins du champ dans la direction souhaitée ou ajustez manuellement sa largeur et sa hauteur.

• Autres paramètres

  • Champ obligatoire : cochez « Obligatoire » si le champ doit toujours être rempli.

  • Champ masqué ou non modifiable : définissez si le champ doit être visible et/ou modifiable.

Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter tous les champs de données souhaités. Une fois terminé, vous pouvez enregistrer le nouveau formulaire modèle en cliquant sur le bouton « Enregistrer ». Après l’enregistrement, vous et vos collègues pourrez ajouter de nouvelles entités à l’aide de ce formulaire.

Modifier un formulaire modèle :

Vous pouvez modifier tous les formulaires modèles existants en cliquant sur le bouton situé à côté de chaque modèle. Le formulaire sélectionné s’ouvrira ensuite, vous permettant d’apporter les modifications souhaitées dans la grille.

En plus de la mise en page, vous pouvez également modifier le nom du modèle en cliquant sur le bouton « Modifier le nom du modèle ».
Ensuite, saisissez le nouveau nom souhaité dans le champ prévu à cet effet (le nom doit être unique).

Si un champ de données n’est plus nécessaire dans le formulaire modèle, sélectionnez-le dans la grille et cliquez sur le bouton « Supprimer » sous les propriétés.
Le champ ne sera alors plus affiché lors de la création de nouvelles entités via ce modèle.

Une fois toutes les modifications apportées, cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour sauvegarder.
Les modifications du modèle seront automatiquement appliquées à toutes les nouvelles entités créées avec ce formulaire.

Ajouter un nouveau paramètre de données:

Lors de la création ou de la modification d’un formulaire modèle, vous pouvez ajouter des paramètres supplémentaires.
Cliquez sur le bouton « Ajouter un nouveau paramètre de données ».
Une fenêtre contextuelle s’ouvre avec trois étapes :

Étape 1 : Saisissez le nom souhaité pour le paramètre. Le nom doit être unique. Cliquez ensuite sur « Suivant ».

Étape 2 : Choisissez le type de paramètre. Selon le type sélectionné, des options spécifiques s'afficheront.

Étape 3 : Déterminez si des droits spécifiques doivent être définis pour ce paramètre.

Vous pouvez retrouver toutes les informations par type de paramètre dans la section « Ajouter un nouveau paramètre ».

Modifier un paramètre de données existant:

Après avoir sélectionné un champ de données dans la grille, cliquez sur le bouton « Modifier le champ de données ».
Tous les paramètres du champ sélectionné s’affichent.

Vous pouvez modifier le nom ou certains paramètres.
Cependant, il n’est pas possible de modifier le type du champ.
Si le type est incorrect, vous devez supprimer le paramètre et en créer un nouveau.

Supprimer un formulaire modèle:

Vous pouvez supprimer n’importe quel formulaire modèle en cliquant sur le bouton correspondant à côté du modèle concerné.
Si vous êtes sûr de vouloir effectuer cette action, cliquez sur « Supprimer » pour confirmer.
Sinon, vous pouvez annuler l’action en cliquant sur « Annuler ».
Une fois supprimé, il ne sera plus possible de créer de nouvelles entités à l’aide de ce modèle.

Gérer les propriétés de données

Dans l’onglet « Propriétés », en tant qu’administrateur, vous disposez d’un aperçu de toutes les différentes propriétés de données.
Toutes ces propriétés sont disponibles à la fois dans Ishtar.List et dans Ishtar.Tasks.

Affichage

Vous avez la possibilité de personnaliser entièrement l’affichage de l’aperçu selon vos préférences.
Ces ajustements sont enregistrés automatiquement, vous n’aurez donc pas à les reconfigurer à chaque fois.

Voici ce que vous pouvez faire :

• Afficher ou masquer certaines colonnes: En cliquant sur le bouton dédié vous accédez à un aperçu de tous les champs de données disponibles dans un menu. Vous pouvez y sélectionner les colonnes que vous souhaitez rendre visibles ou invisibles.
  L’aperçu est mis à jour immédiatement dès que vous cochez ou décochez une colonne.

• Modifier l’ordre des colonnes: Cliquez sur l’en-tête de la colonne souhaitée, faites-la glisser, puis relâchez-la à la position désirée.

• Définir la colonne sur laquelle trier l’aperçu: Lors du premier clic sur le nom d'une colonne, le tri se fait de A à Z (ou de 0 à 9). Un second clic inverse l’ordre, de Z à A (ou de 9 à 0). Seules les colonnes affichant une petite flèche à côté du nom peuvent être triées.

• Déterminer combien d’éléments sont affichés par page: Ce nombre peut être modifié dans le coin inférieur droit. Ainsi, seuls les x premiers résultats s’afficheront, et vous pourrez naviguer entre les différentes pages à l’aide des boutons de navigation.

Filtres

Vous pouvez facilement filtrer l’aperçu en fonction d’un ou de plusieurs termes de recherche.

1.      Sélectionnez la colonne souhaitée dans le menu de gauche.

2.      Choisissez l’option de filtre :

• Contient (par défaut) ou ne contient pas

• A une valeur ou n’a pas de valeur

3.      Saisissez ensuite le terme de recherche souhaité.

4.      Appuyez sur « Entrée » ou cliquez sur le bouton de recherche pour activer le filtre .

Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter plusieurs filtres supplémentaires. Dans ce cas, les résultats de l’aperçu dépendront de l’ensemble des filtres actifs combinés.

Vous pouvez :

• Modifier un filtre actif : sélectionnez-le, modifiez-le dans le menu, puis réactivez-le via la touche Entrée ou le bouton de recherche.

• Supprimer un filtre actif : cliquez sur le bouton x à côté du filtre concerné.

Pour supprimer tous les filtres actifs en un seul clic, cliquez sur le bouton « Réinitialiser les filtres » à gauche. Une fois les filtres supprimés, toutes les données seront à nouveau affichées.

Vous trouverez ci-dessous toutes les informations concernant l’ajout et la modification des paramètres de métadonnées.
Vous pouvez afficher tous les paramètres existants en les sélectionnant, puis en cliquant sur « Modifier ».

Ajouter un nouveau paramètre:

1. Cliquez sur le bouton « Ajouter un nouveau paramètre » dans la barre d’actions.

2. Saisissez le nom souhaité (doit être unique) et, si vous le souhaitez, une description.

3. Une fois le nom du paramètre saisi, passez à l’onglet suivant en cliquant sur son nom ou sur le bouton « Suivant ».

4. Dans le deuxième onglet, sélectionnez le type souhaité et complétez la configuration.
   Pour plus d'informations sur les différents types de paramètres, consultez l’aperçu ci-dessous.

5. Ensuite, accédez au dernier onglet, dans lequel vous pouvez configurer des droits spécifiques (facultatif).
   Pour plus d’informations, voir la section « Droits sur les paramètres de données ».

6. Cliquez sur « Enregistrer » pour sauvegarder le nouveau paramètre.

Modifier un paramètre existant:

1. Sélectionnez le paramètre souhaité et cliquez sur « Modifier ».

2. Dans le premier onglet, vous pouvez modifier le nom et la description.

3. Passez ensuite à l’onglet suivant en cliquant sur le nom ou via le bouton « Suivant ».

4. Dans le deuxième onglet, vous pouvez uniquement modifier les options et la configuration du paramètre.
   Si vous souhaitez modifier son type, vous devez supprimer le paramètre et en créer un nouveau.

5. Ensuite, accédez au dernier onglet pour ajuster les droits d'accès (facultatif).
   Pour plus d’informations, voir « Droits sur les paramètres de données ».

6. Cliquez sur « Enregistrer » pour sauvegarder vos modifications.

Dupliquer un paramètre existant:

1. Sélectionnez le paramètre souhaité et cliquez sur « Copier ».

2. Dans le premier onglet, modifiez le nom (doit être unique) et, si nécessaire, la description.

3. Passez ensuite à l’onglet suivant en cliquant sur le nom ou via le bouton « Suivant ».

4. Dans le deuxième onglet, vous pouvez uniquement modifier les options et la configuration du paramètre.
   Pour modifier le type, créez un nouveau paramètre.

5. Passez au dernier onglet pour configurer les droits d'accès (facultatif).
   Voir la section « Droits sur les paramètres de données » pour plus d’informations.

6. Cliquez sur « Enregistrer » pour sauvegarder le nouveau paramètre.

Supprimer un paramètre existant:

1. Sélectionnez le paramètre souhaité et cliquez sur « Supprimer ».

2. Cochez « Voulez-vous supprimer tous les champs utilisant cette propriété ? » si vous ne souhaitez plus conserver les valeurs saisies pour cette propriété dans les entités existantes.

3. Confirmez l’action en cliquant à nouveau sur « Supprimer », ou annulez via « Annuler ».

Droits sur les paramètres de données:

Par défaut, aucun droit n’est défini sur les paramètres : tous les utilisateurs peuvent voir tous les paramètres et les données.
Dans certains cas, il peut être nécessaire que certains utilisateurs ne puissent pas voir ou modifier certaines valeurs.
Dans ce cas, vous pouvez activer des droits restreints pour un paramètre. 

1. Lors de l’ajout ou de la modification d’un paramètre, accédez au troisième onglet.

2. Activez les droits en sélectionnant « Oui ».

3. Cliquez sur le bouton « + », recherchez par nom un utilisateur ou un groupe, puis sélectionnez-le.

4. Sélectionnez l’utilisateur/le groupe dans l’aperçu, puis choisissez l’un des droits suivants :

• Lire : l’utilisateur peut uniquement voir la valeur saisie pour ce paramètre.

• Modifier : l’utilisateur peut voir et modifier la valeur saisie.

Aperçu de tous les types de paramètres